AFMA 主要任务在为大中华市场打造一个顶级中文高级金融证照，为开创中华金融新强权、争取华人全球金融话语权奠下基石。在经过两岸金融学者十多年来共同推动下，AFMA 已成两岸最重要的顶级金融证照，有别于目前市场已有的入门必备证书，AFMA 是加值型证书，同时也是跨银行、证券及风管的综合型专业证书，有助于通过者在职场的升迁或加薪。对金融业而言，通过AFMA 证书的人数也可作为衡量金融机构人才的专业标准，不管是CFA 或中文的AFMA，都会纳入到银行竞争力评比的一个指标。
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